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- 热点聚焦 -
1.【反垄断法适用于所有行业】2月7日，国务院反垄断委员会制定发布关于平台经济领域的反垄断指南，强调反垄断法及配套法规规章适用于所有行业，对各类市场主体一视同仁、公平公正对待，旨在预防和制止平台经济领域垄断行为，促进平台经济规范有序创新健康发展。
针对社会各方反映较多的“二选一”“大数据杀熟”等热点问题，指南明确，认定平台经济领域滥用市场支配地位行为，通常需要先界定相关市场，分析经营者在相关市场是否具有支配地位，再根据个案情况分析是否构成滥用市场支配地位行为。（新华社）
2.【证监会回应德勤内部举报事件：已安排核查】此前，网传德勤北京一员工举报了4年工作期间该所不合规的种种事项。在这份长达55页的PPT中，举报了德勤在多家上市公司的审计过程中存在违规行为，内容牵扯到三家上市公司：中国博奇环保控股有限公司、红黄蓝和中国外运。
随后德勤发布声明指出：已开展全面调查，未发现任何证据影响我们审计工作的充分性，因此相关审计工作支持我们的审计意见；我们会对收到的任何质疑进行调查，对于传播德勤相关虚假信息的行为，保留采取法律行动的权利。（澎湃）
3.【任正非发红包：华为拿出400亿分给10万员工】华为轮值董事长胡厚崑近日在公司内部宣布：华为2020年股票分红预计每股1.86元。上一年每股分红2.11元。2019年年报显示，员工持股计划参与人数为104,572人。截至2019年12月31日，任正非持股比例约1.04%。（中国基金报）
4.【郑州多家茅台经销商被监管部门约谈，保证每瓶1499元】郑州市市场监管局要求经销商严格按照与贵州茅台酒销售有限公司签订合同中1499元/瓶的价格，不设门槛、不留库存、有货即售、应售尽售，自觉向广大消费者敞开供应53度飞天茅台酒。（证券时报）
5.【瑞幸咖啡申请破产保护】瑞幸咖啡公告称，公司根据《破产法》Chapter 15向美国纽约南区破产法院提出申请。瑞幸咖啡表示，目前公司所有门店均保持营业。
过往著名公司的破产申请案例，大多依照的是Chapter 7或11。如果将公司看作病人，Chapter 11犹如给公司做手术，是一场最后关乎“开膛破肚”的救治，而Chapter 7则更像是直接宣告公司的“死亡”。
Chapter 15与Chapter 11较为相似。Chapter 15通常是针对外国个人或实体的次级破产程序，在美国有债务但居住在国外的债务人可以先在本国申请破产，而在美国的申报被视为次级或辅助申报。
瑞幸咖啡称，申请破产保护是错误的理解，“其实这是一个好消息，让瑞幸重生之路又进一步！”该程序将会暂停美国境内针对公司的诉讼程序，为完成开曼重组创造条件并有序完成重组。（第一财经）
6.【乐视回应App“欠122亿”：不影响使用，乐视视频仍运营】在安卓手机的App商城搜索发现，乐视视频App写着“欠122亿”。乐视视频回应称：“乐视网虽已退市，但乐视视频仍在坚持运营，并因为一些经典电视剧的独播权而在市场上受到欢迎。去年，乐视宣布与阿里投资的独角兽汇通达达成战略合作。”（澎湃）
7.【苹果眼镜专利曝光，或可检测用户何时分心，并提供建议】根据该专利，苹果眼镜可能采用一种能够检测和记录人类瞳孔放大的系统，从而改变眼镜亮度，提供舒适的观看体验，并监控用户注意力。此外，苹果眼镜还可以跟踪用户眼睛，评估用户观看内容的具体生理反应，为用户推荐个性化内容。（第一财经）
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- 宏观经济 -
1.【财政部搜集地方专项债项目资金需求，万亿级发债额度或提前下达】近日财政部、国家发改委发布通知，要求各省市在2月21日前上报2021年新增专项债券项目资金需求。
机构普遍预计，今年新增专项债券资金规模超过3万亿元，有望与去年资金规模相当。财政部有可能在两会前将部分新增专项债额度提前下达地方。(第一财经)
监管部门明确，对2021年新增专项债券资金用于项目资本金的规模占专项债券规模的比例上限保持25%不变，具体根据项目实际确定。（21世纪经济报道）
2.【美国民主党人为批准1.9万亿美元的新救助计划扫清道路】上周五众议院以219票对209票通过了预算决议，而参议院在周五早些时候投票通过了该预算计划。
众议院议长佩洛西预计，最终的新冠救助法案可能会在3月15日之前在国会通过，届时大流行期间增加的特殊失业福利将到期。
美国10年期通胀保值债券（TIPS）盈亏平衡通胀率达2.197%，为2018年5月以来最高。（金十数据）
解读1.9万亿刺激法案全额通过的概率增加，强于此前预期，市场实际通胀上升了。（关于TIPS的介绍，可以翻看此前《市界早知道》：“饿了么骑手送餐途中猝死平台赔偿2000...”中的宏观经济部分）
从去年年初开始的美元指数下行是跟美债收益率下行同步的。因为美国刺激计划，大量投放美元流动性，导致美元贬值。但是到今年年初比较有意思，美元开始跟随美债名义收益率上行了。
我们对比美元指数和TIPS盈亏平衡通胀率（10年期美债收益率减去10年期TIPS收益率），可以看出，美元今年年初的上行，主要是通胀率已经超过2%了，而美联储制定货币政策的依据就是2%的通胀率目标，超过之后紧缩货币的预期升温了。
3.【2021年上海重大建设项目清单公布，计划建成特斯拉超级工厂一期等】计划建成5项还包括：上海集成电路产业研发与转化功能型平台、上汽大众MEB工厂建设等。计划新开工8项包括：民用飞机航电系统集成平台、上海天岳碳化硅半导体材料项目、信达生物全球研发中心、中国生物抗体产业化基地建设项目一期、国盛生物医药产业园等。（上海发布）
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- 地产风云 -
1.【上海严禁诱导一次性支付超3个月房租】上海市住建委、房管局等10部门联合发文，以规范住房租赁市场行为。要求住房租赁经营机构、房地产经纪机构应当实行明码标价，不得赚取住房出租差价，租赁合同期满续约不得再次收取佣金；要求住房租赁经营机构不得强迫或以租金优惠等名义诱导承租人一次性支付超过3个月的长周期租金。（每日经济新闻）
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- 国内市场 -
1.【证监会：批准深交所主板和中小板合并】对中小板指数、中小板综合指数、中小板300指数等指数的名称进行适应性调整，包括：“中小板指数”名称变更为“中小企业100指数”，指数简称由“中小板指”变更为“中小100”。（深交所）
解读合并后偏高的中小板估值可能要向主板回归，有短期小幅利空。但目前，中小板平均滚动市盈率在50.5倍，深综指是46.7倍，差距并不是太大，影响有限，更多是心理层面。
2.【突击入股锁3年！证监会明确IPO前入股股东锁定期】证监会发布《监管规则适用指引》，其中规定，IPO前12个月内入股股东均需锁定36个月。在企业IPO前突击入股，或采用股权代持、多层嵌套等方式持股来达到分享IPO红利的行为，正在被严格监管。（第一财经）
3.【年前薅羊毛时间到！今天这样操作，可“躺赚”10天利息】2月8日、2月9日操作1天期逆回购（可在当日盘中及收盘后的半小时内下单）能赚足春节假期利息。（上证报）
4.【中信证券：资金面最紧的时刻应该已经过去，2月慢涨延续】央行对流动性的短期调节不等于全面转向，市场反应过度；一季度国内货币政策不具备全面转向的条件，央行有望于2月初进行万亿级净投放，料将快速修复市场预期。（中信证券）
5.【恒力石化将解禁927亿元，实控人浮盈超810亿元】本周将有31只个股面临解禁，合计解禁市值为1465.77亿元，较上周减少9.41%。解禁市值超50亿元的恒力石化、斯达半导、瑞芯微、银泰黄金。恒力石化3名参与定增的股东浮盈750.50%，不计算分红，范红卫参与定增浮盈超810亿元。（中证报）
6.【北向资金大调仓】上周累计净流出67.37亿元。对776只个股进行加仓，对850只个股进行减仓，对其中46只个股的减仓股数超过1000万股。减仓股数前十个股中，宝钢股份、中国石油、海螺水泥、民生银行这4只个股下跌。（中证报）
7.【新股中心】新股申购：生益电子（科）。新股上市：华锐精密（科）、凯因科技（科）、李子园、恒而达。
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- 产经观察 -
1.【疯狂的光伏：动不动百亿扩产，更有股票疯涨600%！过剩危机真来了】近日，中环股份宣布拟在宁夏投建50GW单晶硅片；福莱特在不久前也表示要新投资5座光伏玻璃窑炉；隆基股份方面，市场普遍预计其2021年硅片产能将达到110GW。综合各家的现有产能与扩产计划，2021年国内硅片产能超过300GW已经是大概率事件。
但根据光伏行业协会的预测，今年全球光伏新增装机约为150GW~170GW。硅片产能短期过剩的风险已经显而易见，一场价格战似乎随时都将来临。兴业证券就此表示，预计明年硅片的价格中枢将在2.67元/片附近，下降20%左右。（证券时报）
2.【全球芯片短缺已经从汽车蔓延至手机和游戏机】苹果最近表示，一些新款高端iPhone的销售受到零部件短缺的限制。恩智浦和英飞凌都表示，这些供应限制已不再局限于汽车行业。索尼表示，该公司可能无法在2021年完全满足其新款游戏机的需求。
目前安防摄像头厂商所用的主控芯片、IPCSoC、存储芯片、WiFi芯片等核心零部件均出现缺货情况。存储芯片缺货最为严重，其次是主控芯片。（集微网）
目前已有53家半导体上市公司发布2020年度业绩预告或业绩快报，其中43家业绩预增，19家净利润翻倍。同比增速最高分别为通富微电、长电科技，预计净利润增幅在10倍以上。（证券时报）
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- 公司要闻 -
1.【中国银行H股遭社保基金减持】全国社保基金理事会于2月2日在场内减持5986.7万股中国银行H股，套现超过1.59亿港元。从去年下半年以来，社保基金已累计减持该行约8.77亿股，总套现金额约23亿港元。（港交所）
2.【闻泰科技：已与欧菲光签署《收购意向协议》】闻泰科技拟以现金方式购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产。
分析师认为，欧菲光的摄像头业务在苹果中国产业链当中也是最核心、价值最高的部分，其稀缺性和重要性不言而喻。而成为苹果供应商至少需要2年时间，此次闻泰科技大手笔收购欧菲光苹果业务所有资产，说明闻泰科技早已经获得苹果供应商资格，并即将借助新增的摄像头业务成为苹果主力供应商之一。（证券日报）
解读闻泰科技现在的问题是商誉过高，截至去年半年报是近227亿。这次与立讯精密竞争欧菲光资产获胜，给出的溢价肯定不少，商誉风险会进一步累积。
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- 国外市场 -
1.【美国1月非农就业人数增加4.9万人，不及预期】预估为增加10万人，前值为减少14万人。美国1月失业率为6.3%，预估为6.7%，前值为6.7%。（金十数据）
2.【2020年美国贸易逆差达6787亿美元，升至12年来新高】较2019年增加17.7%。出口额较前一年降幅为15.7%；进口额较前一年降幅为9.5%。（新华网）
3.【欧洲央行管委维斯科：预计经济复苏将从今年春季开始】随着经济前景的不确定性减弱，对经济的支持措施应该变得更加有选择性。（新浪）
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