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- 热点聚焦 -
1.【任正非称华为永远不会出售终端业务】任正非表示，不要理解终端就是手机，只要和人、物连接的都是终端。我们可以转让5G技术，但绝不会出售终端手机业务。（财新网）
2.【博泰车联网和上汽通用五菱举报腾讯垄断，腾讯回应：恶意炒作】腾讯称：针对博泰车联网未获得腾讯公司授权和许可情况下开发“新宝骏车联”App、“微信通知助手”软件涉嫌构成商标侵权及不正当竞争等行为，腾讯已向深圳市中级人民法院提起诉讼。
腾讯表示，腾讯及其产品遵循公平竞争、开放合作的理念为用户和第三方产品提供服务。“恶意炒作垄断”不应当成为侵权的挡箭牌。（界面）
据记者调查，包括华为等在内的车联网产品厂商表示，由于没有得到微信的授权，目前没有相关的车载微信调用功能。37家车企中，采用百度、阿里车机系统的产品均没有搭载微信。上海博泰通过类似于手机映射的方式在其合作的五菱汽车、东风风神等公司产品上实现了“微信上车”，但这一做法受到腾讯的抵制。 (第一财经)
3.【雀巢：已向国家相关部门举报中国商业经济学会母婴产业委员会】针对近日名为中国商业经济学会母婴产业委员会要求会员下架雀巢旗下嘉宝品牌婴幼儿米粉产品一事，雀巢相关负责人表示，已向国家相关部门举报，并保留诉诸法律的权利。此外，雀巢方面还表示，公司旗下所有嘉宝产品都是安全的。（界面）
4.【七部门：网络直播平台要对单个虚拟消费品、单次打赏额度合理设置上限】国家互联网信息办公室、全国“扫黄打非”工作小组办公室等七部门联合发布指导意见，强调网络直播平台要针对不同类别级别的网络主播账号在单场受赏总额、直播热度等方面合理设限，对单日打赏额度累计触发相应阈值的用户进行消费提醒，必要时设置打赏冷静期和延时到账期。(财联社)
5.【语音聊天为什么一夜爆红？记者实地体验Clubhouse】马斯克直播带火Clubhouse平台之后，Facebook创始人扎克伯格也在该平台创建了“Zuck23”的账户，并在一场语音直播中讨论了增强现实、人机交互等技术。
Clubhouse提供“多人实时在线语音群聊”。软件内用户不可发送文字、图片或视频，不可发送弹幕，不可私信聊天，语音是唯一的互动方式。入驻该软件的用户以科技圈、投资圈人士居多，平台的邀请机制强化了“精英社区”的属性。天然的进入门槛、已入驻的大咖，为这款神秘的App镀上精英圈层的光环。
在中国，“Clubhouse互助群”、索要Clubhouse邀请码的帖子纷纷横空出世，Clubhouse入场券，几乎成为一名合格互联网人的必备。一个Clubhouse 邀请码在eBay的价格高达100美元，淘宝、闲鱼搜索结果则显示，邀请码的价格在中国大概在100元至300元人民币不等。（21世纪商业评论）
6.【美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.14%续创收盘新高】道指跌0.03%，标普500指数跌0.11%。区块链概念股集体上涨，LFIN涨超130%，LBCC涨近50%，第九城市涨近40%。热门中概股普遍上涨，有道涨超11%，网易、百度、蔚来、爱奇艺涨超6%，其中百度创收盘纪录新高；腾讯ADR涨近3%。(财联社)
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- 宏观经济 -
1.【1月末，广义货币(M2)余额221.3万亿元，同比增长9.4%】低于市场预估的10.1%，也低于前值10.1%；狭义货币(M1)余额62.56万亿元，同比增长14.7%，增速分别比上月末和上年同期高6.1个和14.7个百分点；流通中货币(M0)余额8.96万亿元，同比下降3.9%。（21世纪经济报道）
解读M0负增长，M1大增长，主要是去年同期疫情导致数据畸形，以及今年春节和去年错位。M0=流通中现金；M1=M0+活期存款。去年居民拿到现金分红，没时间存钱就开始疫情封闭了。
2.【中国1月新增人民币贷款3.58万亿元，高于市场预估的3.5万亿元，前值为12552亿元】1月贷款投放创下天量，主要投向企业中长期贷款、以个人住房按揭贷款为主的居民中长期贷款。
住户贷款增加1.27万亿元，同比多增约0.64万亿元。其中，以个人消费贷款为主的短期贷款增加3278亿元，同比多增4427亿元；以个人住房按揭贷款为主的中长期贷款增加9448亿元，同比多增1957亿元。
企（事）业单位贷款增加2.55万亿元，同比少增0.31万亿元。其中，短期贷款增加5755亿元，同比少增1944亿元；中长期贷款增加2.04万亿元，同比多增0.38万亿元。
解读环比大幅上涨，主要是季节性因素，年初银行放贷额度松，抢业绩积极放贷。同比大涨因疫情和春节假期错位因素，以及居民购房确实过热。
3.【1月社会融资规模增量为5.17万亿元，高于市场预期的4.6万亿元，前值为17192亿元】
解读社融大幅增长，主要是贷款大增以及信托和委外缩减收敛的原因。外币贷款增加，一方面也是季节性因素，另一方面应该是央行为平衡汇率考虑。
4.【商务部：加大汽车个人消费信贷支持，下调首付比例和贷款利率，延长还款期限】增加农村地区汽车金融服务有效供给；针对汽车库存融资、供应链金融等提供特色金融服务。全面取消二手车限迁政策，除大气污染防治重点区域外，不得限制符合在用车排放标准的二手车迁入。（商务部）
5.【合适的利率是多少？】中信明明认为，短期内资金面预计将维持紧平衡，10年期国债收益率的合适区间或在3%-3.3%。（中信证券）
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- 地产风云 -
1.【深圳：商业银行将根据成交参考价格发放二手房贷款】深圳市房地产和城市建设发展研究中心主任称，深圳二手房成交参考价格原则上一年发布一次，中介挂牌价格不能超过参考价，商业银行将根据成交参考价格发放二手房贷款。（中华工商网）
解读银行根据二手房参考价发放贷款，如果买卖双方做虚假合同，多出合同的额度没有办法计入贷款额度，相当于首付比例提高了。
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- 国内市场 -
1.【A股第三只千元股诞生！爱美客上市4个月暴涨8倍，进入千亿市值俱乐部】主要从事生物医用材料玻尿酸的研发、生产和销售。2021年以来，爱美客涨逾60%，2020年9月28日上市以来，公司股价4个多月时间上涨8.12倍，被称为“医美界的茅台”。知名牛散葛卫东于2020年第四季度新进为第二大流通股东，持股数量约43.45万股。（封面）
2.【海通证券：半仓持股过节是比较舒适的】在指数大涨过后，若满仓或仓重的投资者可考虑适当降低些仓位以应对假期间消息面上的不确定性。（海通证券）
3.【银河证券：近期公募基金最大可动用买入A股股票的资金大约1万亿元】已经披露季报的股票方向基金剩余资金5499亿元；未披露季报的股票方向基金剩余资金1403亿元；2021年至今新成立股票方向基金剩余资金3224亿元。（银河证券）
4.【港交所首只科创板50ETF今起交易】南方东英科创板50指数ETF是首只在港交所上市的追踪科创板50指数的ETF。（上证报）
5.【最强风口？这位博士基金经理好生猛，前十大重仓股全买化工，开年暴赚20%】虽然目前A股基金并无产品意义上的偏股型化工基金，但从基金的实际持仓和基金经理的个人背景看，已经出现市场上唯一、具有实质意义上的“化工主题基金”，即易方达供给改革基金。
作为A股唯一的主动偏股型化工基金，新年开年以来的收益率接近20%，在1万多只基金中排名遥遥领先。该基金的前十大重仓股清一色为化工股，包括农化、油化、化工材料等化工股的各大细分领域。（券商中国）
解读除了这个易方达的基金，鹏华基金2月8日已经获批全市场首只化工ETF，不过，该基金正式进入市场还需要时间。
6.【MSCI宣布MSCI全球指数调整：新增23公司、删除8公司】将美的、金龙鱼和农夫山泉纳入新兴市场指数。（21世纪经济报道）
7.【北向资金】周二净买入26.24亿元，连续8日净买入。隆基股份、五粮液、立讯精密分别获净买入7.19亿元、5.56亿元、4.92亿元。爱尔眼科净卖出额居首，金额为7.25亿元。（Wind）
8.【新股中心】新股申购：园林股份、必得科技、博硕科技。新股上市：德必集团、曼卡龙、春晖智控、鑫铂股份、纵横股份（科）。
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- 产经观察 -
1.【医疗装备产业发展规划目标：6-8家企业进入全球行业50强】工信部就《医疗装备产业发展规划（2021-2025年）》公开征求意见。目标到2025年，关键零部件及材料取得重大突破，高端医疗装备安全可靠，6-8家企业进入全球医疗器械行业50强。（工信部）
中泰证券研报分析，我国医疗器械行业在多个细分领域国产化率较低，尤其是医疗设备，根据中国医学装备协会数据，超声、CT国产化率不到30%，核磁国产化率不到15%，DSA、消化内镜国产率仅10%左右。重点关注国内相关医疗设备领先企业迈瑞医疗、开立医疗、万东医疗、鱼跃医疗、乐普医疗等，以及体外诊断领先企业安图生物、万孚生物等。
2.【银保监会：去年全年商业银行累计净利同比下降2.7%】降幅较前三季度收窄5.6个百分点。（银保监会）
中金公司分析，宏观经济和监管政策有利于银行业景气度向上，再次重申全面看好A/H银行股表现，我们正处于业绩V型反转的起点，风险溢价因素反转的起点，估值反转的起点。未来1-4个季度A/H上涨空间超过40/50%，H股>A股。
解读随着监管治理各类创新存款、异地存款，规范金融科技平台，有助于银行体系存款成本下行，息差有望企稳回升。在基金抱团股出现泡沫行情后，被低估的银行将成为基金重点关注的板块。
3.【央行研究局局长王信：中央银行和金融监管部门从宏观上，从整个金融体系的高度来重视和化解气候变化相关金融风险，煤炭行业的金融风险是可控的】（Wind）
4.【特斯拉中国总裁回应降价：价格还会越来越低】特斯拉中国总裁朱晓彤称，此前发布的国产Model 3性能版和Model Y不属于降价，是全新国产车的正常定价。他表示，只要供应链优化和效率提升带来成本的减少，都会转移给消费者，这个原则没变过。（网易）
5.【中医药重磅文件发布！鼓励实行中西医同病同效同价】国办印发文件，中医药防治举措全面融入应急预案和技术方案；探索符合中医药特点的医保支付方式，发布中医优势病种，鼓励实行中西医同病同效同价；建立一批名医堂执业平台；用5-10年时间培育10万名左右中医药骨干人才。（新华网）
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- 公司要闻 -
1.【5000亿华夏幸福或步泰禾后尘】媒体消息显示，华夏幸福正在制定庭外债务重组建议。有机构也认为，华夏幸福盘子大，若不能成功引入战投，进行市场化债务重组将是大概率事件。（新浪）
2.【一个半月接近翻倍后，“石化茅”恒力石化依旧被低估？】国金证券认为，恒力石化在三年内的业绩高增长不以是否迎来顺周期为转移，有能力到2023年业绩翻倍，且市场对部分大体量强alpha项目投产几乎没有预期。
投资逻辑：根据我们的测算，恒力石化具备到2023年获取超250亿底部利润，约396亿中性利润和约589亿乐观利润的能力，同当前市场主流预期存在百亿级别景气底部净利润预期差，我们认为恒力石化当前市值严重低估。（国金证券）
解读恒力石化2019年归母净利是100亿，到2023年即便是预测最低档250亿，年复合增长率也要到25%以上，而现在的动态估值仅23倍。如果预测是正确的，确实被严重低估了。
3.【通威股份：与晶科能源股份有限公司签订战略合作协议】通威股份按30%股权比例战略参股晶科能源15GW硅片项目公司，晶科能源按35%股权比例战略参股通威股份4.5万吨高纯晶硅项目公司，双方按股权比例分红。
双方约定，晶科能源在继续执行前期已公告的硅料长单采购协议基础上，再附加向通威股份供应三年合计约6.5GW硅片产品，合作期为2021-2023年。（格隆汇）
解读双方建立战略合作关系，有利于优势互补，协同发展，提升市场占有率。
4.【传闻国金证券踩雷绿地控股股权质押，真相如何？】绿地控股发布公告显示，公司第一大股东格林兰将其所持有的绿地控股2200万股股份补充质押给了国金证券。
国金证券解释称，基于绿地控股目前跌破了150%的预警线，但是远未到平仓线，并非像传闻所言，已跌破平仓价。目前融入方质押比例尚处于偏低水平，后续补仓能力充足，目前看股票质押风险不大。（财联社）
5.【顺鑫农业：部分白酒产品提价10%】拟对部分低价位的二锅头系列光瓶产品、桶装产品及含精品系列在内的盒装酒产品进行提价，提价幅度在10%左右。（Wind）
6.【顺丰控股：拟收购嘉里物流51.8%股权，拟定增募资最多220亿】收购嘉里物流股份作价约175.55亿港元。公司股票10日复牌。(财联社)
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- 国外市场 -
1.【马斯克：一旦现金流可合理预测，星链将进行IPO】Space X需要在明年渡过负现金流的难题，才能让星链项目在财务上可行。（华尔街见闻）
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