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- 热点聚焦 -
1.【央视网评阿里巴巴被罚：“扯袖子”也是一种爱护】我国平台经济发展正处在关键时期，要着眼长远、兼顾当前，补齐短板、强化弱项，营造创新环境，解决突出矛盾和问题，推动平台经济规范健康持续发展。此次监管部门处罚阿里巴巴集团，对企业发展是一次规范扶正，对行业环境是一次清理净化，对公平竞争的市场秩序是一次有力维护。（央视）
此前，4月10日，市场监管总局依法对阿里巴巴实施“二选一”垄断行为作出行政处罚。责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款，计182.28亿元。（新华社）
解读 ： 这次对阿里的处罚占其2019年利润的12.2%，总规模也创了中国反垄断罚款记录。
2.【姚劲波呼吁反垄断罚款贝壳40亿：明目张胆将二选一包装成自愿】58集团CEO、安居客董事会主席姚劲波发文，称“在房产交易领域有更明目张胆的二选一包装成自愿，强烈呼吁国家反垄断罚款贝壳40亿（4%标准）。并建议将此罚款打入国家公积金账户，以降低公积金贷款利率减轻老百姓买房负担。”（界面）
对此，贝壳找房方面回应称：自创立起，贝壳坚持依法经营，完善合规体系，以科技驱动行业良性发展。（澎湃）
3.【研究显示：从排放之日起，日本核污水57天将污染半个太平洋】含有放射性物质的污水一旦被排入大海，日本太平洋沿岸海域将受到影响，特别是福岛县周边局部水域，之后污水还会污染东海。3年后美国和加拿大就将遭到核污染影响。（央视）
4.【顺丰董事长王卫道歉：我责无旁贷！】王卫表示，顺丰控股二季度肯定不会再亏，但全年利润还不能回到去年同期水平。
有业内人士称，在通达系、极兔等竞争者的搅局下，顺丰的竞争压力加大。（中证报）
解读 ：顺丰2月份发公告，将定向增发股份募资不超过220亿元，股价下来降低了定增价格，有利于定增对象。
5.【百世快递、极兔因“低价倾销”被罚：义乌部分分拨中心停运】（21世纪经济报道）
6.【三亚餐厅“海胆蒸蛋无海胆”消费纠纷：游客、餐厅、官方各有说法】游客李先生反映：他们在海南三亚大东海旅游区一家餐厅用餐时，点的海胆蒸蛋没有海胆只有蒸蛋，且澳洲龙虾也怀疑被调包。涉事餐厅经理称，该餐厅全程都有监控，不存在顾客所说的澳洲龙虾被调包一事，对于顾客质疑的“海胆蒸蛋没有海胆”，是因为当地海胆较瘦，与鸡蛋混蒸不易区分。
三亚市旅游监管部门表示，三亚市对欺客宰客行为零容忍，全力维护消费者合法权益。有关部门正就此事作进一步深入调查。（上游新闻）
7.【逾70家影视传媒单位企业声明】将对目前网络上出现的公众账号生产运营者针对影视作品内容未经授权进行剪辑、切条、搬运、传播等行为，发起集中、必要的法律维权行动。（证券时报）
8.【马斯克：FSD（即完全自动驾驶系统）Beta9.0版本接近完成】特斯拉CEO马斯克强调此次的阶跃变化改进是巨大的，特别是在应对奇怪的极端情况和恶劣的天气上。马斯克表示，该版本是纯视觉方案，不依靠雷达。（新浪）
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- 宏观经济 -
1.【3月CPI同比由负转正，PPI大涨凸显需求改善】受翘尾因素、能源价格上涨以及经济复苏等因素影响，3月份CPI、PPI均超预期增长，PPI同比升至两年多以来新高。分析人士认为，随着需求持续恢复，二季度CPI和PPI有望继续上行。（上证报）
海通证券表示，今年不至于全面收紧货币，通过价格手段调整政策利率的可能性不大，PPI往上不会导致加息，今年稳增长并不是政策的重点，政策的重点其实就是调结构以化解各种风险。（证券时报）
解读：3月PPI同比大涨，与去年同期3月开始出现了大幅下降、基数低有关，随后的两个月同比数据应该还会很高。价格涨幅从上游向下游逐渐传导比较明显，但向生活资料传导还不明显。CPI虽然转正，仍然在低位，猪肉价格持续下跌对CPI有抑制，给了政策缓冲的时间。
2.【猪肉价格连降十周，分析师称还有下跌空间】3月份，新发地市场猪肉价格比较2月份下降11%，同比去年下降29%。
2月末，全国能繁母猪存栏量相当于2017年年末的95%，全国生猪存栏量继续保持在4亿头以上。分析师称，未来国内生猪供给还将保持大幅增加的趋势，预计今年上半年生猪出栏量同比增长65%左右，短时内处于消费淡季，预计猪肉价格还有下跌空间。（央视）
3.【一季度全国铁路发送货物总量9.2亿吨，同比增长12％】1-3月，霍尔果斯铁路口岸出入境中欧（中亚）班列1493列，过货量达到200.4万吨，同比分别增长76.9%和103.9%。(财联社)
解读：中欧班列快速发展，可以帮助产业链向中西部转移，重庆等地受益明显。
4.【人民币狂升值，60家公司汇兑损失过亿】汇率波动对上市公司业绩的影响，不容小觑。据统计，在目前已经发布2020年年报的上市公司中，合计汇兑净损失高达100.33亿元，相对于2019年的1.03亿元，明显增加。（证券时报）
天风证券首席宏观分析师宋雪涛表示，人民币还有一定升值空间。随着非美经济体经济的修复，美元指数大概率还会再走贬。（中证网）
解读作为上市公司，有比较高的汇兑业务的时候，需要做对冲或套期保值控制风险，一般是有固定成本支出。但很多公司一方面不重视，另一方面可能出现长时间单边趋势后，放弃套保，甚至做外汇投机，一旦方向变化，损失会非常惨重。
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- 地产风云 -
1.【央行等四部门：允许符合条件的非居民在海南购买房产】按实需原则，对符合条件的非居民购房给予汇兑便利。在房地产长效机制框架下，支持海南在住房租赁领域发展房地产投资信托基金(REITs)。
探索放宽个人跨境交易政策。支持在海南自由贸易港内就业的境外个人开展包括证券投资在内的各类境内投资。（央行）
解读：非居民一般指外国自然人（包括无国籍人）、港澳台同胞，或者法人单位，以及持中华人民共和国护照但已取得境外永久居留权的中国自然人。现在海南对非本地居民有限购，非居民是否有限购政策还需关注。
2.【“超级供地”模式开启！金额可能上万亿】近期，包括杭州、长沙、重庆、北京、天津、广州等在内的多个城市公布了第一批次的商品住宅用地出让安排。多数城市一次供地数量超过30宗，有的甚至达到上百宗。传统楼市成交“小阳春”（3月、4月）及“金九银十”（9月、10月）是集中供地期。（国是直通车）
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- 国内市场 -
1.【肖钢：全面推行注册制还需要一定的时间和条件】注册制改革是一项“牵牛鼻子”的工程，将带动整个资本市场生态变革，需要培育的时间，需要一个过程。（证券时报）
2.【3月A股新增投资者数247.74万，同比增加31%】期末投资者数18395.61万，同比增长12.62%。（中国结算）
解读：虽然行情在震荡，但新增投资者数量居然创出了2015年7月以来的新高。一方面是每年3月通常会增加，有前两月过年积累的开户需求有关；另一方面投资者看到市场短期调整的比较充分，以及对通胀的担忧，有入市的动机。还有基金近期业绩不佳，也导致一些投资者直接入场。
3.【中金策略：初步判断市场磨底期可能还有1-2个月时间】结构性估值仍不具备很强吸引力，情绪上也可能还有进一步降温的空间。（中金公司）
解读：A股目前布林带在逐渐缩口，仍然是震荡结构，等待中轨走平，蓄势过程寻求突破。短期关注中轨的支撑。
4.【480家公司预告一季度业绩，逾九成报喜】受益于产品涨价及下游需求抬升等多重利好，周期类上市公司一季度归属于上市公司股东的净利润同比增幅整体居前。(中证报)
5.【部分科技股股东户数骤降，显露资金吸筹迹象】3月，电子行业筹码集中趋势较为明显，有21只电子行业个股3月末股东户数较2月末下降。（上证报）
解读：通常认为股东人数缩减，意味着持股在集中，未来股价上涨概率大；而股东人数的增加，意味着持股更分散，股票未来上涨压力大。
6.【轻工制造行业获北上资金重点加仓】最新持有该行业10.05亿股，相比上周末增长2.34%。环比增幅居前的还有综合、国防军工、化工、机械设备等行业。17个申万行业遭减仓，公用事业行业减仓最为明显，减仓幅度为3.07%，其他减仓较多的行业还包括纺织服装、汽车等。（证券时报）
7.【资金面】4月15日有1000亿元MLF到期。（Wind）
8.【新股中心】新股申购：华恒生物（科）、商络电子。新股上市：恒帅股份、华绿生物、莱尔科技（科）、杭州柯林（科）、野马电池。
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- 产经观察 -
1.【3月汽车产销数据发布，缺“芯”影响或将加大】中汽协数据，3月中国汽车产销分别完成246.2万辆和252.6万辆，环比分别增长63.9%和73.6%，同比分别增长71.6%和74.9%。
不过，3月乘用车产销数据对比2019年同期是下降的，或与芯片供应问题有关。芯片等零部件供应紧张问题仍将持续影响企业生产节奏，预计二季度影响幅度大于一季度。（上证报）
2.【国泰君安：押上所有声誉为钢铁而战，重视板块全年投资机会】国泰君安表示，全面转向推荐普钢板块的全年机会，钢铁板块的上涨并不是昙花一现。
碳中和这个主题实际上是加速了产能周期的结束，未来甚至会对产量有所限制。长期钢铁的估值会得到修复，而不只是短期的炒作。推荐：华菱钢铁、宝钢股份、方大炭素、中信特钢、ST抚钢、甬金股份、久立特材、天工国际等。（国泰君安）
高盛近期也表示，钢价创新高，钢铁企业EBITDA利润率将在未来几个季度达到峰值。
4.【磷酸铁锂价格暴涨，利润转向产业链上游】4个多月累计上涨超35%。分析师指出，磷酸铁锂动力市场依然表现向好，龙头企业仍维持满产运行，行业整体开工率在65.72%。上游原材料碳酸锂的涨幅更远超磷酸铁锂，自去年10月以来价格快速翻倍。现在，涨价带来的成本压力正向产业链逐级传导，电解液、负极材料都出现明显的价格上涨。(证券时报)
5.【铝价年涨幅超过50%！券商预期铝价还能涨】长江证券表示，现在的吨铝税前利润达到了3000元的水平，是近10年最高的水平。整个电解铝环节的国内产能临近到上限的天花板。
中信证券认为，在内蒙能耗控制、云南水电短缺、产能检修扰动下，预计2021年Q2电解铝运行产能可能出现阶段性下降。预计伴随着消费旺季来临带来的补库需求，电解铝Q2消费环比增长8%，Q2/Q3缺口为43.3/25.2万吨，2021年电解铝的库存可能下降至50万吨的近五年最低水平，叠加LME铝价上行打开价格天花板，预计未来一年铝价突破2万元/吨。（财联社）
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- 公司要闻 -
1.【"国家队"减持两大芯片股】分别为兆易创新和晶方科技。大基金给出减持的理由是，收回投资成本、自身资金需求。（券商中国）
解读：大基金减持的两家半导体芯片公司，一个是设计，一个是封装。基本都已经具备一定的技术能力，大基金退出市场预期的比较充分。影响股价的主要是企业自身的估值和盈利水平。目前芯片产业链卡脖子的领域主要是设备和材料，是大基金接下来扶持的重点。
2.【恒大汽车：本公告日已从全部六名投资者收取260亿港元款项】并已完成增发新股。另外，今年的上海国际车展将在4月19日至28日开展，恒大汽车已经确定参展，将集中展示恒驰9款车。（证券时报）
3.【TCL科技：拟定增募资不超120亿元】扣除发行费用后将用于“第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目”以及补充流动资金。（Wind）
解读：TCL科技此次募集筹建的氧化物半导体新型显示器件生产线，为了向高端柔性显示产品渗透。面板行业目前利润率比较低，需要向产业链上游和附加值高的产品渗透。
4.【万华化学：一季度净利66.21亿元，同比增长381%】（Wind）
睿远基金明星基金经理傅鹏博在一季度斥资近10亿增持近840万股万华化学，新晋成为“化工茅”的第八大流通股东。
华安证券化工行业也发布了400页深度分析：重新认识万华化学。华安证券测算，在万华烟台50万吨扩能，以及大乙烯一期等项目投产后，万华2021年的“安全盈利”相较2020年的提升了40%。意味着万华的安全市值也大幅提升了40%，再上一个台阶。
根据万华全部规划项目预测2025年，万华净利润有望实现400亿元，其中单一产品占比有望进一步下降。在此，万华有望成为全球最赚钱的综合性化工龙头。不认为海外化工竞争对手的市值是万华的天花板。（华安证券）
5.【龙星化工：预计一季度净利润同比增长5887%-6685%】（Wind）
6.【华昌化工：预计第一季度净利润同比增长2644%-2827%】（Wind）
7.【中泰化学：预计一季度净利同比增加53-57倍】（Wind）
解读 ： 化工行业产品价格进入快速上涨周期，叠加一些龙头企业此前提早扩产，实现量价同升，保证了业绩告诉增长。以中泰化学为例，单季利润7-7.5亿，按券商平均预测的全年20.4亿利润，计算的动态估值是10.8倍，一下就变得不贵了，这就是周期的力量。
8.【赣锋锂业：公司给特斯拉供货价格随行就市，锁量不锁价】赣锋锂业表示，特斯拉是公司主要的客户之一，一直以来双方都保持着良好的合作关系。（Wind）
9.【洛阳钼业牵手宁德时代，打造世界级铜钴项目】洛阳钼业全资子公司洛钼控股与宁德时代间接控股公司邦普时代达成协议，邦普时代的香港全资子公司，以1.375亿美元从洛钼控股手中受让KFM控股25%股权，后者持有刚果(金)的Kisanfu铜钴矿项目95%权益。
洛阳钼业表示，本次战略合作不仅让公司成为全球最大的动力电池生产商钴产品长期供应商，还加强了与世界级电池原料采购客户的长期战略协同。（e公司）
解读：去年12月洛阳钼业刚刚耗资5.5亿美元取得Kisanfu铜钴矿的权益。这次转让给宁德时代子公司的权益相当于平价交易。
10.【维信诺：公司已与荣耀终端签署日常经营类订单累计不含税金额为8.91亿元】订单执行将对公司2021年度经营状况产生积极影响。（Wind）
11.【水井坊：预计一季度净利与上年同期相比将增加2.28亿元，预增120%】销售量与上年同期相比增加约1021.50千升，同比增长约53.6%。（Wind）
12.【太钢不锈：预计第一季度净利润16亿元-21亿元，同比增长971%-1306%】（Wind）
13.【中银证券：股东金融发展基金拟减持不超4.48%公司股份】（Wind）
14.【医药女神葛兰放大招：12亿加仓"牙茅"！】国内口腔医疗龙头通策医疗公布一季报，“医药女神”中欧葛兰花了12个亿大举增持，高毅资产孙庆瑞也新进该股前十大；但是“公募一哥”易方达张坤、嘉实归凯管理的基金却在逐步减持，明星基金经理操作出现分歧。今年一季度通策医疗净利润同比猛增963%。（中国基金报）
15.【滴滴出行据悉已经在美国秘密提交IPO申请】据悉，滴滴出行已经秘密递交美国IPO申请，寻求通过美国公开上市获得700-1000亿美元估值。(新浪）
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- 国外市场 -
1.【多国开启加息模式仍难抵房价上涨】全球住宅房地产价格正以近三年来最快的速度上涨。2020年，全球房价平均上涨5.6%，其中，土耳其连续四个季度位居榜首，涨幅高达30.3%；新西兰排名第二，涨幅为18.6%。涨幅超过10%的就有10个国家。（央视）
2.【美股处于历史高位，华尔街期待即将到来的财报季】美国企业陆续公布季度业绩，华尔街迎来了一个至关重要的财报季。各大银行将于本周正式公布业绩。Refinitiv的IBES数据显示，标普500指数成份股公司第一季度利润预计将较上年同期增长25%，这将是自2018年以来最大的季度增长。（新浪）
3.【首只数字货币交易所股票Coinbase周三上市】股票代号COIN。（智通财经网）
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