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- 热点聚焦 -
1.【北京证监局对贾跃亭罚款2.41亿元】乐视网公告，因公司2007年至2016年连续十年财务造假等，北京证监局对公司合计罚款2.4亿元，对贾跃亭罚款2.41亿元。（Wind）
2.【上海市场监管局：依法对食派士“二选一”垄断行为作出行政处罚】2020年12月25日，上海市市场监管局依法作出行政处罚决定，对食派士处以其2018年销售额3%的罚款，合计人民币116.86万元。食派士为互联网餐饮外送平台，主要向用户提供英语餐饮外送服务资源信息以及餐饮外送服务。（界面）
3.【日本首相菅义伟：处理福岛核电站核污水“不能推迟”】日本政府计划于当地时间4月13日召开内阁会议，决定是否向大海排放福岛核污水。目前存在包括渔业人员在内，反对将核污水排放入海的声音，因此采取万全的对策是很重要的。(央视)
4.【创业板跌超2%，顺丰一度跌停！外资突然40亿抄底】周一，多只周期龙头股重挫！中远海控、赣锋锂业跌超8%，三一重工、万华化学、紫金矿业等均跌超6%。市场还出现了诡异的一幕，一季报预喜个股遭遇潜伏盘猛烈砸盘。
一季度业绩增长超50倍的中泰化学直接被摁跌停板。深受业绩爆雷影响的顺丰则继续大跌，甚至一度跌停。成交量超100亿，创历史新高。港股方面，腾讯、美团、京东等科技巨头纷纷下跌。（中国基金报）
北向资金周一逆市净买入43.04亿元。三一重工净买入6.71亿元，宁德时代、中国平安、中国中免净买入逾3亿元。顺丰控股净卖出10.12亿元居首，净卖出额创历史新高。白酒股继续遭抛售，贵州茅台、五粮液分别遭净卖出。（Wind）
部分公募机构认为，当前顺周期板块的景气度正在接近顶点，博弈景气度的投资者正在撤出。接下来，资金有可能重新流回消费和新能源等核心资产。（财联社）
解读：现在市场主要受情绪影响，开始进入恐慌杀跌阶段，直至超跌，跌出价值。“聪明资金”已经开始抄底了。
5.【中国移动被曝默默收漫游费43个月？客服：用户不主动取消会一直收】近期消费者投诉，称亲人的手机一直被收取名为“亲情省”的漫游套餐费。对于已经被取消的业务为何一直收费，中国移动客服给出的解释却是“用户不取消会一直默认收费”。
移动客服表示，可补偿客户100元话费，该话费不可被“提现”，如果转网或注销号码，该话费不会退还给用户。（北青报）
中国移动4月12日最新回应称，北京移动已于第一时间组织内部相关部门开展核查工作，将深刻吸取教训，加快完善相关产品体系。（中新经纬）
6.【拼多多处罚极兔速递：无特殊合作、无投资关系】针对极兔速递部分网点、工作人员在开发客户过程中，向商家散发“拼多多订单使用极兔速递发货可以免除虚假发货相关处罚、被处罚机率低“、“有拼多多投资、双方有特殊合作关系”等不实消息行为，给予极兔速递提高业务合作保证金等处罚。
价格战是快递公司争夺市场份额的主要方式。从某拼多多商家获悉：“极兔给了大单小件客户不少运费补贴，一年发件量上万的，每件能给不到1元的价格。其他像中通、圆通大概在2块钱上下。有补贴肯定首选极兔。”低价竞争已持续一年多，顺丰控股、中通等快递公司皆因此利润受损。（中证报）
7.【华为：我们的自动驾驶比特斯拉牛】华为副董事长、轮值董事长徐直军谈起即将在上海发布的极狐阿尔法S，能够做到在闹市无干预自动驾驶一千公里，他自信地表示“这比特斯拉好多了”。
目前华为请了三个伙伴打造自己的子品牌，包括北汽，双方未来将有一系列的车推出。未来还将与广汽、长安汽车打造汽车领域的子品牌。（证券时报）
8.【美股三大指数小幅收跌】道指跌0.16%，标普500指数跌0.02%，纳指跌0.36%。芯片股多数下跌，AMD跌逾5%，英特尔跌超4%，英伟达因进入CPU领域逆市涨超5%。大型科技股特斯拉涨超3%，苹果、谷歌跌逾1%。中概股多数下跌，唯品会跌超7%，小牛电动跌超6%，理想汽车跌超4%，阿里巴巴涨逾9%。(财联社)
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- 宏观经济 -
1.【中国3月社会融资规模为3.34万亿元，预期3.6万亿元】3月新增人民币贷款2.73万亿元，预期为2.3万亿元。3月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的60.9%，同比高0.3个百分点。（Wind）
解读：社融数据差于预期，但贷款数据好于预期。总体相比2019年同期还是宽松的，尤其是贷款方面，符合现在的情况，生产端恢复的好，但消费端复苏还比较缓慢，还需要维持适当宽松的环境。社融和贷款增速整体温和下行的方向不变，信用环境已进入收缩通道。
与去年同期相比，贷款数据回落幅度相比社融要小，主要是债券融资和表外融资收缩速度要快于银行贷款。政府专项债投放还没有大规模展开；银行表外继续压降，信托贷款收缩幅度较大；未贴现承兑汇票减少，企业信用恢复的比较好，银行更多的倾向贷款。
个人经营贷款的增速回升，住房贷款的增速回落，但3月末个人住房贷款余额同比仍增长14.5%，居民按揭需求居高不下。
2.【中国3月货币供应量M2同比增长9.4%】预期增长9.5%，前值增长10.1%，增速比上月末和上年同期均低0.7个百分点；狭义货币（M1）同比增长7.1%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高2.1个百分点。（Wind）
解读：今年货币政策供应总基调是与经济增长相适应。目前的M2增速还在9%以上，基本与今年预测的名义GDP增速匹配。
3.【央行货币政策司司长孙国峰回应货币政策委员会一季度例会删除“急转弯”】下一步要坚持跨周期设计理念，兼顾当前和长远，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，稳健的货币政策灵活精准、合理适度。（Wind）
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- 地产风云 -
1.【海南省委书记沈晓明：海南经济以壮士断腕决心摆脱经济对房地产业的依赖】经济发展动力从主要依靠投资，尤其是房地产和基础设施投资向消费和投资共同发力转变。（澎湃）
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- 国内市场 -
1.【118股获机构买入型评级万华化学关注度最高】万华化学共获12次机构买入型评级记录。有22条评级记录为机构首次关注，涉及阿尔特、百合花等22只个股。评级调高的共有4条记录，涉及长海股份、水井坊等3只个股。（证券时报）
2.【各大政策礼包轰向自贸港】A股市场海南自贸港概念股共29只。综合年度业绩和估值水平来看，业绩增幅超30%，同时市盈率在40倍以下的个股共2只，分别是京粮控股和欣龙控股。（证券时报）
3.【新股中心】新股申购：华利集团、东箭科技。新股上市：新风光（科）、诺禾致源（科）、晓鸣股份。
4.【携程全球募股进入冲刺阶段：超额认购5倍以上】已经超过部分回港二次上市的公司。(财联社)
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- 产经观察 -
1.【中钢协周二将召开座谈会，讨论抑制铁矿石价格上涨】（证券时报）
2.【中泰证券：钢企一季报超预期的原因】目前所处时点较为敏感，因为疫情后的这轮需求上行周期接近尾声。如果是处于上行周期中前段，可以不用对数据的单周变化过于敏感，但若处于后段，则须注意高频数据的转向，尤其是在目前价格重回历史顶部区域、库存处于高位的时期，后续应持续关注去库速度和成交变化。
由于供应端唐山限产持续，吨钢盈利已回到2018年峰值附近，钢铁公司二季度盈利有望获得大幅增长。部分钢企一季报超预期，一方面一季度焦炭盈利处于历史顶峰，对钢企盈利贡献明显，焦炭自给率高的钢企相对更受益；另一方面12月-3月钢价和原料价格明显上涨，前期低价存货也对一季报形成增益。（中泰证券）
3.【国海证券：春糖释放积极信号，基本面继续向好】白酒板块基本面继续向好，高端酒景气度较高，茅台供给端仍紧张，五粮液挺价意图明确叠加经典五粮液放量，国窖顺价意图明显叠加薄弱区域扩张。目前存在预期差的个股有泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、ST舍得。（国海证券）
4.【天风证券：2020锂矿复苏之势确立，谁来拯救紧缺的锂精矿？】锂精矿价格存在3-6月滞后性，目前合理价位中枢位于775美元/吨。
全球锂精矿散单稀少，全球在产主力矿山仅剩9座。澳洲端：Mt Marion独供赣锋，而Greenbush根据大股东天齐和雅宝的需求规划生产，均不提供散单销售。澳洲锂精矿散单提供者仅剩Galaxy和Pilbara两家，且大概率不会投放市场。南美端：天华超净与Mibra签订包销协议，理性推测Mibra已无散单出售。中国端：目前在产矿山四座中有三家矿山被锂盐厂锁定，在产矿山大订单只剩融捷一家。（天风证券）
5.【中国信通院：3月国内手机市场总体出货量3610万部，同比增长65.9%】1-3月，国内手机市场总体出货量累计9800万部，同比增长100.1%。（新浪）
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- 公司要闻 -
1.【通威股份：一季度净利升145.99%至8.47亿元】2020年净利润36.08亿元，同比增长36.95%。拟向公司全体股东每10股派发现金红利2.41元（含税）。（格隆汇）
解读 ： 近期市场传闻光伏龙头隆基一季度业绩亏损，但从通威的业绩看，隆基亏损应该是假消息。光伏需求还是旺盛的，业绩依然维持了高增长。
2.【京东方Ａ：预计一季度净利润50亿-52亿元，超去年全年】进入2021年，半导体显示行业产品价格继续保持上行趋势，行业高景气度持续，公司经营业绩较去年同期大幅提升。（e公司）
解读 ： 面板进入景气周期，公司受益明显。按券商预测的盈利计算今年动态估值是20倍，按一季度盈利水平测算全年盈利，动态估值是10倍左右。
3.【TCL 科技：预计一季度净利润23.2亿-25.5亿元，同比增长470%-520%】（Wind）
解读：公司预计一季度盈利比2019年同期也是大幅增长，环比去年四季度水平相当，去年四季度中环并表开始贡献利润，苏州三星今年二季度开始贡献利润。TCL华星净利润环比提升了近30%。按券商预测，公司目前动态估值是13.4倍，按明年17%的预测增速看，估值偏低。
4.【闻泰科技：拟与珠海格力创业投资有限公司共同出资收购欧菲光相关资产】共同出资设立珠海得尔塔科技有限公司，注册资本为人民币30亿元，其中公司出资21亿元，占70%；格力创投出资9亿元，占30%。（Wind）
5.【卫星石化：预计一季度净利6.5亿元-8亿元，预增超15倍】同日发布年报，2020年净利润16.61亿元，同比增长30.5%；拟10转4派1.7元。(财联社)
解读：现在这行情是恐慌杀跌阶段，业绩好的也下跌，但是要记住这些优质股，系统性杀跌过去就是机会。卫星石化动态15倍估值，明年业绩预期增长30%+，应该是明显的低估了。
6.【美年健康：预计一季度净利亏损3.8亿元-4.3亿元】上年同期亏损5.99亿元。2020年度净利5.54亿元，同比扭亏，上年同期亏损8.66亿元。2020年度公司计提商誉减值准备金额确认为3.27亿元，拟计提坏账准备合计为1.77亿元。(财联社)
7.【深南电路：一季度净利润2.44亿元，同比下降12%】(财联社)
8.【中文在线：与腾讯科技签订战略合作框架协议】(财联社)
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- 国外市场 -
1.【3700亿美元新债涌向美国债市，美元短线拐点来了？】美国财政部寻求在接下来三周内标售逾3700亿美元新债，这可能会打破债市近期的平静。自4月1日以来的两周，美国未标售新债。分析人士指出，美债供应骤增可能会打压债券价格，重新推升收益率。
首轮考验是周一的580亿美元3年期债券标售和380亿美元10年期债券标售。周二，美国财政部还将标售240亿美元30年期国债。（Wind）
续发的380亿美元10年期国债，中标收益率1.680%，为一年多来最高。市场反应不大，10年期收益率当天升高约1.3个基点。(财联社)
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