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- 热点聚焦 -
1.【美联储加息路径出现异动！点阵图中位预期2023年前加息两次】美联储公布利率决议，将维持利率和购债规模不变。但将超额准备金利率和逆回购协议利率分别上调5个基点。市场最为关注的点阵图（加息预期）方面，相较于3月会议不同，6月会议点阵图显示总共有7名委员预计将会在2022年加息，而2023年有加息预期的委员达到13名，超过半数的FOMC委员给出了提前加息的预期。
美联储主席鲍威尔在发布会上表示，许多与会者认为加息所需的经济条件将会比预期更早得到满足。美联储在经济预期中也大幅提升了对于通胀的预期，对于2021年核心PCE通胀中位数预期从3月的2.2%提升至3%。
美股三大指数集体收跌，道指跌0.77%，纳指跌0.24%，标普500指数跌0.54%。黄金股走弱，金罗斯黄金跌超7%，金田跌超4%。(财联社)
现货黄金跌2.55%，回落47.4美元，报1811.10美元/盎司。美元指数日内涨幅扩大至0.95%，报91.38。富时中国A50指数期货跌0.54%。原油期货跌0.64%。（Wind）
解读： 虽然美联储维持利率不变，鲍威尔讲话也强调讨论加息还过早，但是实际上已经开始调整超额存款准备金利率，而且对经济增长和通胀的预期都在提升，释放紧缩的力度还是超出了预期，导致美元指数大涨，黄金大跌。美股则是提前下跌，随后开始反弹。
2.【神舟十二号载人飞船将于今日上午发射】北京时间6月17日9时22分发射神舟十二号载人飞船，执行此次发射任务的是长征二号F遥十二火箭。乘组由航天员聂海胜、刘伯明和汤洪波三人组成。（中青网）
3.【黑石对SOHO中国发起全面收购要约，以取得控股权】交易完成后，SOHO中国现有控股股东将保留9%的股权。SOHO中国将继续在香港证券交易所上市，黑石计划保持公司的现有主营业务和管理团队。（e公司）
黑石计划以每股5港元进行要约收购，要约的最高现金代价约为236.58亿港元。根据要约价，SOHO中国董事长潘石屹以及执行董事张欣在本次交易完成后，将成功套现约142.8亿港元。（财联社）
4.【天猫618：持续6天超日常6倍量供应飞天茅台酒】天猫超市公布了618茅台酒销售方案：53度500ml飞天茅台酒将超出日常6倍供应量投放市场，持续6天并保持1499元/瓶销售。在6月16日至6月21日期间，消费者可在每晚20点购买。（茅台时空）
5.【刘永好女儿：去新希望养猪两年买车三年买房】刘永好女儿刘畅接受采访，在谈到去新希望养猪待遇怎么样时表示，我们现在有一个特别流行的说法，叫“两年买车三年买房”。在各个省会城市（买房）是有可能的。（中新经纬）
6.【隐形牙套第一股意外曝暴利，1万块牙套赚7000，营销1年砸1亿】隐形牙套正畸龙头时代天使登陆港交所。公司高毛利令人瞩目，2018-2020年，毛利率分别达63.8%、64.6%及70.4%。隐形牙套的市场价在万元左右，以平均售价1万元计算，这意味着时代天使每卖出一套，就能净赚约7000元。（北京商报）
解读： 对时代天使的分析，参见昨天的深度文章《一口牙套2万起，这门生意有多暴利？》
7.【据悉华为今年不会发布Mate系列新手机，自2013年推出Mate系列手机以来首次“断更”】华为方面尚未对上述消息作出正式回应。（晚点LatePost）
8.【荣耀正式发布荣耀50系列手机】荣耀CEO赵明表示，荣耀5月底的市场占比已经从3%回到9.5%，荣耀50系列仍然基于安卓，会关注鸿蒙生态发展，未来将依据全球消费者的偏好来选择操作系统。荣耀50和50 Pro搭载全球首发高通骁龙778G芯片。（证券时报）
9.【OPPO全面整合一加，刘作虎拜访理想加速造车计划】从多位消息人士处独家获悉，OPPO近期进行组织架构调整，全面整合一加科技为旗下独立运营的子品牌。另外一位理想汽车内部人士称，刘作虎（一加手机创始人、OPPO高级副总裁）近期在北京拜访了理想汽车创始人李想。
综合多位知情人士提供的信息，OPPO和一加此番调整背后主要有两方面原因，一是通过打通内部架构，更高效地参与手机市场，尤其是高端市场的竞争；二是通过组织和人事调整，为造车做准备。（腾讯深网）
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- 宏观经济 -
1.【5月份规模以上工业增加值增长8.8%】比2019年同期增长13.6%，两年平均增长6.6%。环比增长0.52%。1—5月份，规模以上工业增加值同比增长17.8%，两年平均增长7.0%。（国家统计局）
解读： 工业增加值整体维持了高增速，其中高技术产业增速加快，反映我国经济转型效果明显。
2.【统计局：5月份社会消费品零售总额增长12.4%】比2019年5月份增长9.3%，两年平均增速为4.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额32257亿元，增长13.2%。扣除价格因素，5月份社会消费品零售总额实际增长10.1%，两年平均增长3.0%。环比增长0.81%。（国家统计局）
解读： 此前有机构分析，GDP两年复合增速将在5.8%左右，接近2019年的6.0%。目前工业数据比GDP好，消费有差距。消费水平低，主要还是收入增长偏慢，财政刺激从企业端向居民端传导还需时间。
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- 地产风云 -
1.【长春第二轮集中供地8宗涉宅用地终止出让：无意向公司申请】长春第二批住宅、商业用地出让公告，共计75宗地块。目前已有8宗涉宅地块提前终止出让。长春市公共资源交易网相关工作人员表示，终止地块出让是收到出让人终止挂牌出让活动的通知，原因应该是竞买申请阶段没有意向单位。（澎湃）
解读： 长春上半年第一轮集中供地51宗，最终成交仅38宗，这第二批一下又来了75宗，供给压力比较大。
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- 国内市场 -
1.【6万亿赛道突发跌停潮！光伏有色全线大跌，A股还有机会吗？】周三市值近6万亿的锂电池产业链全线杀跌，光伏有色亦全线暴跌。分析人士认为，可能与永太科技的一纸公告有很大关系。
6月15日晚，永太科技公告称，控股子公司拟7.9亿元投建年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。六氟磷酸锂扩产后，锂电池价格可能扛不住。这种现象以前不但在锂电池行业出现过，也在光伏玻璃行业出现过。而有色杀跌则可能与国储抛售有关。（券商中国）
解读： 六氟磷酸锂是电解液成本最重要的组成部分，约占到电解液总成本的43%。不过其占动力电池总成本的比重较低，不超过5%。光伏和锂电的下跌，主要是前期涨幅较大，在美联储会议前资金避险减持的影响。
2.【6月以来已有超60只基金恢复大额申购】多位基金业内人士表示，在目前市场环境下，恢复大额申购一方面可以满足投资者借基入市的需求，另一方面也有助于市场调整后基金产品规模的提升。（中国基金报）
3.【兴业证券张忆东：下半年A股和港股都不是熊市，要拥抱“未来的核心资产”】科创板和创业板为代表的“未来核心资产”具有相对性价比。下半年的投资风格将以成长为主、价值为辅。原因在于，成长和价值的剧烈分化已经收敛，价值股的相对性价比降低，过去数年“躺赢”的核心资产已不便宜。（上证报）
4.【万亿元巨头资本集团旗下基金5月再加仓贵州茅台】美国资管巨头资本集团旗下的“资本集团-新世界基金”5月底持有贵州茅台股份数较4月底增加了11.94%，目前贵州茅台为基金第五大重仓股。（中证报）
5.【北向资金】周三小幅净卖出4.05亿元，连续3日净卖出。贵州茅台、阳光电源、歌尔股份分别遭净卖出6.78亿元、4.25亿元、4.14亿元；比亚迪逆市获净买入2.57亿元。（Wind）
解读： 沪港通周三的表现比较有意思，北向资金沪股通和深股通呈相反的方向，可以理解成上午避险买蓝筹，下午抄底买成长。在市场出现大幅调整的情况下，北向整体仅流出4.05亿。南向方面港股比较国际化，市场担心晚间美联储议息会议对市场有冲击，尾盘加速流出避险。
6.【新股中心】新股申购：工大高科（科）、宁波色母、利和兴。新股上市：煜邦电力（科）、华立科技、可靠股份。
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- 产经观察 -
1.【国家粮食和物资储备局：将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备】投放面向有色金属加工制造企业，实行公开竞价。(财联社)
2.【国家发改委：猪粮比价进入过度下跌三级预警区间（低于6∶1）】6月7日～11日，全国平均猪粮比价为5.88∶1。建议养殖场（户）科学安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平。
猪肉价格连降20周，猪肉市场供需关系持续转向宽松，上市量持续增加，5月份全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量1996万头，同比增长44%。北京新发地农产品批发市场，6月11日白条猪批发平均价是每公斤18.25元，比上月下降20%，比去年同期下降50%。（央视）
3.【中国信通院：5月国内手机出货量2296.8万部，同比下降32%】其中5G手机1673.9万部，同比增长7.0%。1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.48亿部，同比增长19.3%。4、5月份手机出货量同比有所下降。
主要受三方面因素影响：一是一季度国内市场手机出货量同比增长超过100%，需求提前释放；二是产业链上游手机芯片供应偏紧；三是华为出货量大幅下降，其他厂商未能完全弥补华为空缺。
4.【中汽协：6月上旬11家重点企业汽车产量同比下降36.6%】生产完成43.4万辆。其中，乘用车生产同比下降37.9%；商用车生产同比下降30.2%。（证券时报）
解读： 5月产量204.0万辆，环比下降8.7%，同比下降6.8%。与2019年同期相比，增长10.3%，增幅比4月扩大1.6个百分点。参照正常年份，5月份环比回落属季节性因素。不过目前6月上旬出现大幅回落，最后全月产量大概率也会下滑，这与正常年份就不同了，主要应该与芯片供应短缺有关。
5.【多家公司挖掘机再度涨价，小挖上涨10%中挖上涨5%】包括三一挖掘机在内，山东临工挖掘机、徐工挖掘机、柳工挖掘机等公司纷纷表示，于近日上调部分挖掘机产品价格。（每日经济新闻）
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- 公司要闻 -
1.【上海机场：5月旅客吞吐量402.78万人次，同比增长187%】货邮吞吐量36.57万吨，同比增长8.84%；飞机起降36811架次，同比增长52.85%。（Wind）
解读： 5月份的数据比4月份有下滑，旅客吞吐量距离疫情前正常时期还有比较大的差距。
2.【苏宁易购：实控人及苏宁电器集团正筹划涉及公司股份转让的重大事项】公司股票6月16日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。苏宁易购还有公告称，苏宁电器集团和苏宁控股集团为所持有公司的部分股份办理了质押，合计质押5.17亿股，占公司总股本比例为5.56%。（Wind）
3.【比亚迪股份：股东大会表决通过分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市】（Wind）
4.【青岛金王：股东拟合计减持不超过6%的公司股份】（Wind）
解读 ： 该股东在此前半年也公布了减持6%的计划，最终减持了2.8%，减持均价为3.62元/股。这种连续公布减持计划，且已经开始行动的股东，离场意愿比较强。
5.【建龙微纳：股东拟合计减持不超6%股份】（Wind）
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- 国外市场 -
1.【欧洲央行管委：紧急抗疫购债计划（PEPP）至少将持续至明年3月底】将来会有某个时刻，我们将不得不讨论如何处理该计划，但现在讨论还为时过早。（金十数据）
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