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- 热点聚焦 -
1.【恶意差评小米新手机，一用户被判赔偿3万元，还要登报道歉】近日，江苏省南京市雨花台区人民法院公布了消费者恶意差评小米10至尊纪念版案判决书。法院判定，消费者张某侵犯了小米公司名誉权，要求其在10日内删除所发的恶意评价，并且在《法制日报》刊登道歉声明，赔偿小米公司经济损失等30000元。（新浪）
2.【普吉岛、巴厘岛等旅游胜地将开门迎客，酒店一晚低至6.4元】泰国内阁原则上同意普吉岛7月1日重新向外国游客开放。普吉岛将成为泰国第一个正式恢复接待国际游客的旅游目的地。泰国政府推出“一晚1美元”酒店住宿计划，游客入住普吉岛酒店每晚只需1美元，约合人民币6.4元，差价由政府承担。（央视）
3.【钟薛高雪糕最贵一支66元，创始人“成本就40，你爱要不要”】钟薛高是一家近年崛起的中式雪糕品牌，被称为“雪糕界的爱马仕”，同时其一支至少16元的高价也遭到网友质疑。钟薛高创始人林盛表示：“钟薛高的毛利和传统冷饮企业毛利相比，其实略高。最贵的一支卖过66元，产品成本差不多40块钱，它就那个价格，你爱要不要。我就算拿成本价卖，甚至倒贴一半价格卖，还是会有人说太贵。”（财联社）
4.【美国5月零售销售环比降1.3%，预期降0.7%，前值持平】5月PPI同比升6.6%，预期升6.3%，前值升6.2%；环比升0.8%，预期升0.6%，前值升0.6%。工业产值增长0.8%，预估为0.7%。（Wind）
解读：零售销售数据俗称“恐怖数据”，因为数据最直接的反映美国的消费情况。5月数据环比下降幅度超出预期，可能与就业数据一同阻挡美联储收紧货币政策。不过，数据公布后，市场反应不太大，市场更多还是在等美联储明日凌晨的议息会议表态。
5.【建龙集团董事长称钢铁涨价涨得都不好意思了】近日在亚布力中国企业家论坛上，建龙集团董事长张伟祥称，去年中国生产10亿吨钢铁，占全球一半，他在钢铁行业20年都没遇到过这么大的需求量。钢铁价格比去年同期上涨了50%，涨得有点不好意思。（财经网）
6.【美股三大指数集体收跌】道指跌0.27%，纳指跌0.71%，标普500指数跌0.2%。大型科技股走低，特斯拉跌超3%，高通、奈飞跌超1%，苹果收跌0.6%。(财联社)
7.【隔夜全球市场】WTI 7月原油期货收涨1.70%，报72.12美元/桶。COMEX黄金期货收跌0.5%，连续第三个交易日下跌，报1856.40美元/盎司。伦敦现货白银跌0.78%；伦铜跌4.13%。离岸人民币窄幅震荡，平盘报收。
波罗的海干散货运价指数五连涨，周二涨2.8%，至3025，因各类船舶运费走高。
国内商品期货夜盘收盘能源化工品表现强劲，甲醇涨1.94%，黑色系涨跌不一，焦炭涨2.15%，焦煤涨1.96%，动力煤涨0.87%，螺纹钢跌0.68%，热轧卷板跌0.28%，铁矿石涨0.49%。（Wind）
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- 宏观经济 -
1.【深圳市税务局、市场监督管理局对个人转让股权个人所得税实施联合管理】2021年6月18日起施行。
个人转让股权办理股东变更登记的，在向市场监督管理部门办理变更登记前，扣缴义务人、纳税人应依法在被投资企业所在地主管税务机关办理纳税申报。市场监督管理部门确认个人转让股权行为已完成纳税申报后，依照相关规定为被投资企业办理股权变更登记。（深圳税务）
2.【央行等量续作2000亿MLF】光大银行分析师周茂华表示，央行确保长期限流动性保持稳定，释放继续保持资金面平稳信号。下半年，预计央行继续灵活采用多种工具应对短期扰动因素，确保资金面平稳。（中新经纬）
3.【国家能源局：5月份全社会用电量同比增长12.5%】较2019年同期增长18.7%。我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续快速增长。（国家能源局）
解读：5月用电量结束了4月回落的趋势，不过与2019年正常年份趋势一致，5月比4月有季节性回升。今年环比回升的幅度略大，第二产业贡献较大。
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- 地产风云 -
1.【端午小长假楼市成色不足，新房成交量较去年下降逾五成】诸葛找房数据研究中心监测的重点20城数据显示，2021年端午假期期间，重点20城市新房成交7868套，与去年端午同期相比下降57.1%。
因去年端午假期处于疫后市场反弹阶段，市场活跃度高，成交量达到一个小高峰。从历年端午假期走势可以看出，大部分时间处于4万-8万平方米，今年成交继续在9万平方米以上，说明市场还是处于交易活跃期。（澎湃）
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- 国内市场 -
1.【"双创指数"ETF正式获批！9家基金火速抢占赛道】华夏、南方、华宝、易方达、银华、富国、招商、嘉实、国泰等9家公司上报的中证科创创业50ETF基金获批，这也意味着投资者即将拥有在场内一键布局创业板、科创板龙头公司的工具型利器。
双创指数相当于从创业板和科创板中优中选优，也可以说是两板的“精华”。从知情人士处获悉，9只科创创业50ETF的发行日期或将同步定档下周周一，即6月21日。（北京商报）
2.【上交所、深交所首批基础设施公募REITs产品6月21日上市交易】公募REITs上市首日，其即时行情显示的前收盘价为基础设施基金发售价格。公募REITs上市首日价格涨跌幅限制比例为±30%，非上市首日涨跌幅限制比例为±10%。（Wind）
解读：REITs产品上市首日大概率会遭爆炒，提醒大家注意的是，REITs对应的标的是基础设施项目的收益，不会像股票一样具有高成长性，每年的基础资产收益可能只有6%-10%，项目的增值收益也有限。如果首日爆炒，注意风险。
3.【解禁日大涨！南京证券打破“魔咒”，只因股东的一纸承诺】周二南京证券12.38亿股首发限售股解禁，对应解禁市值超过100亿元。在此次解禁之前，南京证券收到公司控股股东南京紫金集团，及其子公司紫金资管、紫金信托出具的关于不减持其所持公司首次公开发行限售股的承诺。（上证报）
4.【北向资金】周二净卖出51.53亿元，净卖出额创一个月新高。药明康德、紫金矿业、中国平安分别遭净卖出7.26亿元、5.8亿元、5.27亿元；迈瑞医疗逆市获净买入3.48亿元。（Wind）
5.【新股中心】新股申购：力芯微（科）、嘉益股份。新股上市：爱威科技（科）、科汇股份（科）、德迈仕。
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- 产经观察 -
1.【“5G+工业互联网”全国在建项目超过1500个】15日举行的2021世界工业互联网大会上，工信部信息通信管理局副局长鲁春丛表示，多层级工业互联网平台体系初步形成，国内已涌现出100余个工业互联网平台，其中跨行业跨领域平台达到15个，连接设备数超过7000万台(套)，工业App超过59万个。（新华社）
华创证券推荐标的：云及流量基建板块之宝信软件；企业通信板块之亿联网络；物联网及下游应用板块之移远通信、广和通、和而泰、拓邦股份、移为通信；军工通信板块之上海瀚讯。建议关注：中际旭创、新易盛、光环新网、紫光股份、天孚通信、科华恒盛、数据港、鸿泉物联。（华创证券）
2.【晶圆代工报价三季度最高涨价30%超预期】晶圆代工成熟制程供不应求加剧，业内传晶圆代工厂第三季度报价最高将上调30%，远高于市场预期的15%。随着上游晶圆代工及封测报价持续上调，芯片设计厂商为应对成本上升，也将在第三季同步开启涨价。(财联社)
天风证券分析，台积电预计今年资本开支将增长至300亿美元，未来三年资本开支共计1000亿美元，此前年均开支都不到200亿美元。今年会看到半导体厂呈现出紧锣密鼓的生产建设状态。大陆三大晶圆厂中芯国际、华虹半导体和晶合集成资本开支预计达到480亿元，而2020年以前资本开支不到200亿。
半导体是重资产行业，晶圆厂的资本开支中近乎八成都将集中投资于半导体设备。随着国内多数晶圆厂产能的扩建进行，定会带来大量的设备采购需求。这同2018年半导体行业爆发的先行趋势完全一致。（华尔街见闻）
3.【机构：液晶电视面板价格预计四季度将回落，但不会崩盘】从整个面板行业看，下半年面板价格一定会走到高峰，然后往下走。（群智咨询）
4.【功率半导体龙头酝酿新一轮涨价，行业持续高景气】全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。
目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛，部分进口产品的交期长达52周，国产产品的交期长达三个月。业内人士表示，功率半导体市场缺口最大的是有一定技术门槛的产品，在此情况下，行业高景气周期将持续。(上证报)
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- 公司要闻 -
1.【和宁德时代签了个“寂寞”？杭可科技丢了4.8亿大单】杭可科技周二公告，因技术协议发生变更，公司解除与宁德时代签订的4.8亿元合同，双方相互不再以任何形式及理由追究对方的违约责任。
而6月11日早间就有人在股吧“提示”丢单，当日杭可科技股价高开低走，成交金额创下今年以来新高。（每日经济新闻）
解读：在此前披露和宁德时代的合作后，杭可科技的股价一个月内上涨超过40%。现在杭可科技丢单一事是否存在信息泄露的可能，以及后续是转单他家，还是调整技术后还能有机会合作，还要继续关注。
2.【长城汽车：高管人员计划减持公司股份】公司副总经理胡树杰、赵国庆，董秘徐辉计划15个交易日后的6个月内，采用集中竞价交易方式分别减持不超过50万股、34.5万股、10.75万股。（Wind）
解读：拟减持的股份均为公司2020年股权激励计划取得的限制性股票。目前股价虽然在高位，但动态估值43.5倍对应明年业绩增速预期近30%，估值相对合理。长城几个新的品牌才开始发力，尤其独立出来的“坦克”系列，应该可以支撑未来业绩高增速。
3.【中国人寿：前5月累计保费收入约3864亿元】上年同期为3698亿元。（Wind）
解读：中国人寿5月的保费收入应该是334亿，4月是291亿，环比在提升。
4.【郑州煤电：所属矿井政策性停产】针对近期河南省内发生的煤矿生产安全事故，近日郑州市所有正常生产建设兼并重组、地方主体煤矿，一律实施停产整顿。公司所属6对生产矿井均在郑州市辖区，也在停产整顿之列，已按要求停产，待通过安全验收后方可恢复生产。
公司6对矿井年核定产能825万吨，占公司2002年度营业总收入的85%。此次停产对公司生产及业绩的影响暂无法准确测算。（Wind）
5.【嘉泽新能：拟与天津中车风能公司合资投建260亿元建设新能源示范基地和新能源装备制造工业园区】于10月1日前在鸡西市注册成立100亿元规模的“碳中和”新能源产业发展基金。（Wind）
6.【上汽集团公告“放弃”燃料电池？】上汽集团公告终止“燃料电池汽车前瞻技术研发项目”。接近上汽集团人士认为，上汽集团这一举措有可能是为捷氢科技的分拆上市做准备。（证券时报）
7.【博汇科技：股东及董监高拟合计减持不超4.13%股份】(Wind)
解读：拟减持股份全部为最新解禁股份，是公司首次公开发行前取得。
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- 国外市场 -
1.【欧盟法院支持欧洲各国数据隐私监管机构对美国网络公司采取行动】在一定条件下，欧洲27国数据隐私监管机构均可对包括谷歌、推特、脸书和苹果等美国大型互联网公司采取行动，进行监管。多家媒体分析认为，接下来美国大型互联网公司可能在欧洲面临更多的诉讼和罚款。（人民网）
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